¿Cómo enviar el estado de cuenta a un cliente en CONTPAQi® Vende?

Cómo enviar el estado de cuenta a un cliente en CONTPAQi® Vende. Si eres usuario de esta plataforma de gestión empresarial, sabrás lo importante que es mantener una comunicación efectiva con tus clientes. En este sentido, enviar el estado de cuenta es una práctica fundamental para mantenerlos informados sobre su historial financiero y promover una relación comercial sólida.

En este artículo, exploraremos los pasos necesarios para enviar el estado de cuenta a un cliente utilizando CONTPAQi® Vende, así como algunos consejos clave para optimizar este proceso.

Para enviar el estado de cuenta tienes las siguientes dos opciones:

Opción 1. 
1. Ir al menú Catálogos / Clientes.

2. Utiliza los filtros disponibles para seleccionar el cliente deseado.

3. Sobre el cliente deseado, presiona el icono de los tres puntitos y selecciona Enviar estado de cuenta.

Nota: Si deseas quitar el acceso al estado de cuenta al cliente, habrá que presionar el botón Remover estado de cuenta.

4. Validar que el icono cambie a Con estado de cuenta.

Opción 2.

1. Ir al menú Catálogos / Clientes.

2. Utiliza los filtros disponibles para seleccionar el cliente deseado.

3.  Presiona alguno de los vínculos disponibles en el cliente para abrirlo.

4. Presiona el botón Enviar estado de cuenta.

5. Validar.

Esperamos que este artículo te haya brindado una visión clara y detallada sobre cómo enviar el estado de cuenta a un cliente en CONTPAQi® Vende. Como has podido ver, esta plataforma es una herramienta poderosa que te permite optimizar tus procesos de gestión empresarial y fortalecer tus relaciones comerciales.

Si ya eres usuario/a de CONTPAQi® Vende, te animamos a renovar tu suscripción y continuar disfrutando de todos los beneficios que esta plataforma ofrece. Mantén a tus clientes informados y satisfechos al enviarles sus estados de cuenta de manera ágil y eficiente.

En caso de que aún no utilices CONTPAQi® Vende, te invitamos a que consideres adquirir este sistema de gestión empresarial. Con él, podrás simplificar tus tareas administrativas, mejorar la comunicación con tus clientes y optimizar tu rendimiento comercial.

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